誰不知斗牛梗設下陷阱，山西审议讓小豬失手後便便以此作理理由將小豬毒打到不似人形。
钟秋月得知真相想替王凤仪报仇，焦煤价结没想到却惨遭暗算。何世昌（龙方饰）曾是王冬的手下，通过一直觊觎王凤仪的美貌，终于找到机会将她玷污。
王凤仪不希望社团再做违法的勾当，各单果遭到了帮派里各头目的反对。王凤仪（王祖贤饰）的父亲王冬（付宏达饰）是全兴社的老大，位上而王凤仪却爱上了身为警察的吕建达（林俊贤饰），位上两人之间虽然感情十分要好，但身处的立场和地位不同，两人时常会爆发矛盾与争吵。督查钟秋月（莫少聪饰）是吕建达的好友，半年他也被王凤仪的善良和美丽所吸引，不可自拔地坠入情网
大赵王朝元武十二年，契约魔教肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。就这样，化管核评镇魔司四大高手萧震、花无常、宁无谋、关闯启程幽州，一场血雨腥风即将到来。
皇帝赵许命镇魔司统领张谦清剿魔教，理考国师莫凡告知张谦魔教总舵所处冀州。
但张谦却命爱将萧震赴幽州秘密执行清剿任务，山西审议自己假意赴冀州张玉龙回到府邸，焦煤价结细细回忆这些天来腰窝镇发生的事情。
到底谁是杀害张老掌柜的凶手？张家酒坊少掌柜张玉龙回来的时候，通过祁管家是凶手就是尹嘉川，因为当时只有尹嘉川来过。凭着张玉龙的聪慧，各单果早已发现四句藏头诗所指。
两厢交手，位上张玉龙和张馨儿不打不相识，从此成为朋友。一时间，半年江湖高手云集腰窝镇伺机而动，半年一个小小的腰窝镇顿时波谲云诡杀机四伏，一场正义与邪恶、自私与舍生的较量，像云一样在江湖中漫卷开来。
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